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华夏银行高价定向增发成功

2019年04月09日 栏目:科技

华夏银行高价定向增发成功进入[华夏银行吧],看看大家都在谈论什么>>>召募资金115亿人民币,原第四大股东德意志银行升为第三大股东

华夏银行高价定向增发成功

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召募资金115亿人民币,原第四大股东德意志银行升为第三大股东

华夏银行(600015)昨日公告称,已完成了对首钢总公司、国家电公司、德意志银行三家股东总计7.9亿股的增发,发行价格每股14.62元,召募资金115.58亿元。德意志银行持股比例上升至11.27%,成为华夏银行第三大股东。

此次增发早已为业界所熟习,但由于增发价与现行股价相差悬殊,而且触及外资银行参股,仍备受瞩目。华夏银行称,募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充核心资本金。

德意志银行成第三大股东

这次华夏银行分别向首钢总公司、国家电公司以及德意志银行发行了约2.69亿股、2.54亿股和2.67亿股A股普通股。增发锁定期均为36个月,自今年10月20日开始。

增发前,首钢总公司、国家电公司、红塔烟草(集团)有限公司、德意志银行分别持有华夏银行10.19%、8.15%、7.13%、7.02%的股权,是华夏银行的前四大股东。增发实行后,华夏银行总股份增至49.9亿股。其中,、第二大股东仍分别为首钢总公司(持股13.98%)、国家电公司(持股11.94%),而德意志银行则由原来的第四大股东变更加第三大股东,持有华夏银行11.27%股权,红塔烟草团体的持股比例则下降至6%。

有传言称,红塔烟草集团不参与增发是因为目前烟草业对外投资遭到严格管制。但市场人士认为,红塔烟草集团可能是考虑到控股权的问题,因为即便再增持仍难以拿到华夏银行的话语权。

华夏银行在公告中称,原本此次增发发行价为每股14.72元,即定价基准日(2008年3月18日)前20个交易日公司股票均价的90%,在经过利润分配方案后,每10股派现1.1元后,发行价格由每股14.72元调整为14.62元。

高溢价增发受关注

昨日,华夏银行收盘价为8.27元,较前一交易日略涨1.35%。参与增发的三家公司每股浮亏6.35元。

翻阅相干资料后发现,在华夏银行与其三大股东签订此次非公然发行股票方案时,股价仍在14.62元之上。之后华夏银行股价一跌再跌,9月18日触及签订协议后的点6.70元。上月,深发展宣布与宝钢的认购协议终结,业界普遍认为股价与认购价格的差异是主因。在全球金融危机爆发之时,华夏银行却顺利以高价完成了涉及资金115亿元的定向增发案,这表明了华夏银行的闪亮之处或处于隐藏状态。前日华夏银行发公告称,预计今年前9个月利润同比增长90%以上。

宏源证券银行业分析师胡建军认为,华夏银行此次增发与深发展的例子性质上有差异,宝钢对于深发展而言是新股东,而首钢总公司、国家电公司以及德意志银行这三家公司均为华夏银行的老股东。他告知,当初德意志银行入股华夏银行时也是以高于市场价格入股的。相对其他国内银行而言,华夏银行并没有特别优势之处。

光大证券银行业分析师金麟认为,此次增发对华夏银行的资本实力有很好的补充。但是从华夏银行的资产盈利性来看,增发价格还是比较贵的。

外资仍看好中国

业内人士认为,德意志银行增持华夏银行,这说明外资仍看好国内的金融业。

胡建军认为,国内投资环境对外资而言,其吸引力是毋庸置疑的。自2005年批外国资本进入国内发展后,不管中资银行还是外资银行,双方的收益都是实实在在的。目前,外资银行对中资银行的渗透范围甚广,如ING入股北京银行(601169,股吧),新加坡华侨银行入股宁波银行(002142,股吧),汇丰银行入股交通银行(601328,股吧),西班牙对外银行入股中信银行(601998,股吧),美国银行入股建设银行(601939,股吧),苏格兰皇家银行集团有限公司通过其子公司持有中国银行(601988,股吧)的股分等。而从各家上市银行年报事迹上看,这些外资银行的投入,也是物有所值。

胡建军表示,受降息影响,今后两年国内银行事迹可能有所下落,但是利润空间还是存在。另外,中国在此次金融危机中所受损失较小,相信外资银行不会放弃对中国银行业的投资。

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